实用技巧:利用Excel实现客户档案的统一管理

2020/04/12更新:自从2013年本篇博客发布以来,受到大量网友的认可,至今还有不少朋友通过私信等各种方式向博主咨询相关问题。对于这样一篇非常简单的博文能给这么多朋友带来帮助,博主非常欣慰
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2020/04/12 更新:

自从2013年本篇博客发布以来,受到大量网友的认可,至今还有不少朋友通过私信等各种方式向博主咨询相关问题。

对于这样一篇非常简单的博文能给这么多朋友带来帮助,博主非常欣慰,也有一些意外,没想到这方面的需求如此普遍。

博文里介绍的方法是通过单机版的Excel来进行档案管理,但目前国内使用WPS的用户越来越多,而WPS默认并不支持宏(VBA),只有WPS的付费用户才能开启宏功能,所以造成很多朋友无法使用。同时新版本的Excel对于宏的安全限制也越来越多,使用起来很不方便。

7年的时间确实能改变很多东西,包括软件行业

如今再用博文中的方法来管理档案确实不太适宜了

如果您确实有这方面的需求,可以扫描页面左上角的二维码,添加博主微信深入交流

也欢迎对企业管理、数据管理等方面有需求的朋友与博主交流

希望博主能通过原创性的最简单的技术方案为朋友们解决些许问题,省出来的时间喝点咖啡,陪陪家人也是好的。

 

背景

一个朋友新开了家门市,生意不错,客源旺盛。

有次我们喝茶时,他透露一个问题,就是客户的档案管理很不理想,都是纸面的,很容易丢失,也不方便查找。

我自诩混迹IT界多年,当然要替好友解决这个小麻烦。

考虑到他的门市规模和店员能力,什么ERP、CRM之类的还是免了吧,朋友的要求也很直接,就是俩字:简单。

这样的话确实简单了,EXCEL就可以搞定,而且使用门槛相当于零!

喝完茶,基本思路已经有了,直接就在店里开始了EXCEL版客户档案管理的设计工作!

 

预期效果

1、首先需要一个客户目录索引界面,其中包含:客户编号、客户名称、联系电话、备注四项内容

2、客户目录索引界面,需要有一个“添加新客户”的按钮,点击后要做两件事:

1) 创建新客户详细信息页面

2) 在目录页中,添加新客户的索引行,并可通过客户编号点击后转到其详细信息页

3、需要有一个默认的客户详细信息页模板,添加新客户时,以此为基础,拷贝即可

 

实现过程

首先打开Excel2007,把sheet1做为目录页,设置其基本格式

sheet2做为默认模板页,改名为:G0000,绘制基本格式。为防止对模板页进行误操作,设为隐藏就安全了

将默认的sheet3工作表删除,以后每添加一个新客户,就会将G0000页拷贝一份,并从G0001开始按流水号重命名,放到sheet页导航栏的最后位置

接下来就是使用VisualBasic编写宏方法,供添加按钮调用,其中主要就是两项内容:添加新页面、添加新索引并设置超链接和内容引用

具体代码可以下载之后进行查看,其中关键行都添加了注释

 

最终效果截图

实用技巧:利用Excel实现客户档案的统一管理

实用技巧:利用Excel实现客户档案的统一管理

 

 

下载:

Excel版客户档案管理

 

 

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